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转型:全球通信设备产业发展的新特点

2019-10-12 17:43:04来源:励志吧0次阅读

2014年,全球通信设备产业处于重大变革的关键节点。在全球经济缓慢复苏的大背景下,受传统电信业务趋于饱和、行业内部竞争加剧、OTT厂商业务拓展迅速的影响,运营商继续加大在4G LTE领域的投资力度,为通信设备行业带来旺盛的产品需求和建设需求。在资本开支总量继续增长、下游需求持续向上、厂商竞争局势趋缓的背景下,通信设备行业的景气度持续上行,4G产业链收入和盈利均出现增长,但在不同细分领域出现分化。同时,全球信息技术正处于创新活跃时期,移动宽带浪潮席卷全球,移动互联网、云计算、大数据、SDN等新技术和新业务走向普及,原有的市场格局和规则不断被打破,行业间的界限越来越模糊,市场范围不断扩大。伴随产业的融合发展,IT与CT融合的深度进一步挖掘、速度进一步加快,以虚拟化、SDN为代表的IT理念融入通信设备的各个领域,从产品架构、制造模式、产业生态等方面深刻影响着通信设备行业的发展。通信设备厂商逐渐由卖“产品”向提供“产品+服务”转变,发展模式呈现出多元化、深层次、高投入产出比的特点。

产业规模明显增长

2014年,受4G建设驱动,全球通信设备产业规模出现明显增长,同比增长8.39%,达1498亿美元。其中运营商网络设备规模为866亿美元,企业网络设备规模为632亿美元。

细分领域出现分化

2014年,通信设备产业的不同细分领域发展出现分化。无线通信领域,基站配套设备、无线主设备均实现加速增长,4G后周期无线网络优化行业的拐点已经到来。光通信领域,4G建设拉动光传输系统设备、光器件的加速发展,运营商宽带投资放缓致使光配线厂商业绩表现不佳,光纤、光缆厂商实现较快增长。但产能过剩带来的光纤光缆价格下滑依然严重。专网通信领域,厂商整体收入平稳增长,其中无线集群厂商实现进一步发展。终端设备领域,智能卡厂商维持高景气,终端天线厂商迎来高速发展的契机。

美欧引领产业潮流

美国:美国的通信设备产业已相当成熟。有线固网方面主要有阿尔卡特朗讯、思科,在无线网络基础设施方面主要有阿尔卡特朗讯和摩托罗拉系统等大公司。这些大公司经济规模大,有充裕的研发资源、顺畅的国际配销通路,并与全球主要电信服务商建立了良好的合作关系。

2014年,在北美市场基础设施投资增长的驱动下,企业网络和通信收入增长加速。通信设备产业需求增速放缓,主要源于美国运营商因为无线频谱竞买和价格战所导致的成本压力增大而设备采购意愿下滑。2014年 11月13日到12月9日,美国政府开始新一轮的无线频谱资源公开拍卖活动,收到总计超过437亿美元的竞标资金。这意味着电信服务的投资成本越来越高,而利润越来越低,美国电信运营商所面临的市场竞争压力增大,这些公司不得不推出电信服务折扣活动,压缩了净利润空间。

与此同时,通信产业保持持续增长态势。根据美国劳工统计局和美国人口普查局统计以及对大约40万雇主的调查显示,薪酬增幅排名第二位的学科是通信专业,毕业生薪酬比2013年增加10.1%。

欧洲:欧盟拥有高素质的人才和突出的研发能力,其高度发达的ICT行业长期以来领先世界,在通信设备上优势明显。欧洲在5G标准制定上拥有全球影响力,5GPPP 和ITU组织都在欧洲。

根据Infonetics发布的“全球电信和数据通信市场趋势及驱动力”研究报告,2014年,欧洲五大服务供应商——德国电信、法国Orange、意大利电信、西班牙Telefonica和英国沃达丰,收入均下滑,这导致了通信设备的需求疲软,拖累了全球电信收入增长。爱立信、诺基亚、阿尔卡特朗讯等企业纷纷启动转型,寻找新的增长点,并积极拓展外部市场。

厂商转型展开深层竞争

主要竞争市场和产业重心向新兴国家转移。全球4G建设的加快给通信设备产业带来新的发展机会。欧美市场等发达国家的LTE网络部署已接近成熟,增长空间不大。伴随着中国、印度等新兴国家在信息技术领域的发展,其巨大的市场潜力日益显现,逐渐成为通信设备产业的核心竞争市场和产业重心所在地。全球主要通信企业纷纷将战略重点慢慢延伸至这些新兴国家。Juniper Research预计,在中国移动的推进下,将会有超过8亿用户升级到4G LTE网络。这种转移对全球通信设备市场已产生一定洗牌效应,并将对企业未来发展产生决定性影响。

服务取代技术成为产业发展的新型驱动力。在传统电信业务为主的时期,技术驱动是通信设备行业发展的原动力。但伴随着融合通信、OTT应用等新业务的出现,孤立的技术创新已经不足以支撑通信产业的变革与发展。“产品+服务”模式越来越受到重视。例如,爱立信在140个国家有2.4万专业服务人员,其2014年收入中,包括管理服务、支撑方案在内的其他业务收入占比提升到了 50%,与网络设施收入相当。诺基亚服务业务发展更快,收入占比达到 51%。阿尔卡特朗讯服务收入占比也达到33%。

企业纷纷转型,展开新一轮深层次竞争。2014年,通信设备厂商积极拓展新领域,其中软件定义、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择。不同的通信设备厂商选择了不同的转型道路。爱立信退出手机和芯片市场,加大了在IP网络、云、电视与媒体、行业与社会、运营支撑解决方案/业务支撑解决方案等领域的投入。华为同时兼顾运营商、企业级、消费市场三个领域,对于5G、软件服务、视频多媒体等领域也有所覆盖。诺基亚选择无线、专业服务、电信云和软件定义网络、网络安全等领域作为重点发展方向。阿尔卡特朗讯继续实施“转型方略”,专注于IP、云和超宽带技术领域,在产品线和运营方式等方面深化变革。中兴通讯以“走出传统电信业的限制”为指导,大力提升终端业务以及政企网业务在公司内部的地位。

信息技术对通信设备产业的改造效应日益凸显。用户数增速放缓、客户对服务质量的要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移,这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心,注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务。这对通信设备提出了新的要求,即IT和CT设备的进一步融合,计算存储资源与网络资源结合日益紧密,通信设备产业基于网络优势向云计算、大数据等领域延伸,加速构建ICT产业综合竞争力。

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